Unit trust rugi? Bagaimana saya membantu klien menghadapinya
Dalam satu sesi discovery, saya nama kan dia Cik J, mengadu kepada saya tentang prestasi pelaburan unit trustnya yang kurang memberangsangkan. Dari […]
Month: May 2025
Melabur dengan halatuju
Ada seorang klien, saya namakan Mr A. Selepas sesi fact finding, saya dapati dia mempunyai terlalu banyak produk pelaburan. Kira-kira 15 jenis […]
Penat urus kewangan seorang diri?
Ada seorang klien. Usianya sudah lebih 40 tahun. Saya namakan dia Ms R. Ms R ini menghubungi saya untuk bertanya pasal takaful. […]