Rancang Pelaburan Dari Sekarang

Saya merupakan seorang Securities Commission Licensed Financial Planner. Kebiasaanya klien saya ialah mereka yang mempunyai simpanan sekurang-kurangnya 200 ribu ringgit dan tak ada masa nak menguruskan pelaburan saham sendiri.

Bagaimana saya bekerja?

Sebagai perancang kewangan berlesen, saya menjadi wakil kepada klien untuk mencari pelaburan yang bersesuaian dengan mereka, dan saya bukan remisier saham atau penjual unit trust.

Justeru, mereka yang mahu menjadi klien saya perlu melalui proses berikut.

Hadir sesi penerangan 30 minit secara percuma yang kebiasaannya dibuat pada setiap hari Rabu. Lokasinya adalah di pejabat saya di Kuala Lumpur.

Tempah sesi Get Organized yang kebiasaanya di buat pada hari Sabtu (pagi atau petang). Ini adalah sesi berbayar selama 2 jam. Hourly rate saya ialah RM 300 sejam tapi untuk sesi ini cuma perlu bayar RM499 seorang. Semasa sesi temujanji peserta hendaklah bersedia untuk berkongsi maklumat-maklumat peribadi dan kewangan tertentu.

Nak masak sendiri atau lantik chef? Lepas sesi Get Organized, dapatlah satu resipi pelaburan. Maka terpulanglah untuk tuan puan untuk masak sendiri atau mahu saya dan fund manager berlesen yang menjadi ‘chef’ nya.

Soalan Lazim

Sila isi borang berikut untuk tempah sesi penerangan 30 minit secara percuma.